• Acquisition & cession d’entreprise : vous accompagner pour acquérir ou céder une entreprise.
• Due diligence vendeur & dossier de cession : conjuguer analyse financière rigoureuse et narratif convaincant pour construire un argumentaire d’investissement solide et étayé.
• Structuration LBO & financement : conjuguer analyse financière rigoureuse et narratif d’entreprise convaincant pour construire un argumentaire d’investissement clair et étayé.
• Levée de fonds & structuration de l’investissement : obtenir les capitaux nécessaires tout en protégeant vos intérêts.
L’expérience du terrain au service de vos opérations !
Une expertise financière de haut niveau pour vos opérations décisives !
Parce que votre rôle sera toujours clé, vous restez en première ligne face à vos prêteurs, investisseurs et contreparties.
Nous sommes votre back-office de conseil indépendant : nous analysons, modélisons et préparons vos supports.
Si vous préférez ne pas y aller seul, nous pouvons assister aux réunions à vos côtés, en qualité de conseil : nous ne menons pas la discussion à votre place et nous ne sollicitons ni ne présentons d'investisseurs ou de prêteurs.
Une expertise de confiance
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Années d'expérience
Levés : plus de 40 M$ pour ses propres sociétés, plus de 50 M$ pour des clients qu'il a accompagnés
Le plus important projet développé par Frederic Bouvard
Emplois créés par Frederic pendant sa carrière
1. Conseil en M&A, côté vendeur
Vendre votre entreprise au bon prix, avec une histoire qui convainc.
Comptes et valorisation. Nous retraitons vos comptes (EBITDA, dette nette, besoin en fonds de roulement) et vous donnons un avis de valorisation.
Récit. Nous construisons le récit auquel les acquéreurs adhéreront : nous anticipons leurs questions, préparons des réponses étayées et mettons vos atouts en valeur, sans omettre de fait significatif. Une vente est un acte commercial, pas seulement financier.
Vendor due diligence. Un rapport de VDD complet sur les aspects financiers et le récit de l'activité (il ne s'agit pas d'un audit ; les due diligences fiscale et juridique relèvent de vos conseils), avec le dossier d'information et la présentation du management.
Négociation. Nous vous accompagnons jusqu'au term sheet, dont nous rédigeons les termes économiques avec votre avocat, qui le formalise. Il consigne ce que vous avez négocié, ce que votre avocat, qui intervient en fin de parcours, n'a pas vu se dérouler.
2. Conseil en M&A, côté acquéreur
Acheter une entreprise les yeux ouverts.
Nous présélectionnons les cibles et analysons leurs comptes, menons la due diligence financière (qualité des résultats, éléments assimilables à de la dette, BFR), donnons un avis de valorisation et une fourchette de prix, et vous accompagnons dans la négociation jusqu'au term sheet, rédigé avec votre avocat.
3. Structuration de LBO et d'acquisitions
De l'analyse des comptes de la cible à une opération finançable.
Nous analysons les comptes de la cible, puis donnons un avis de valorisation.
Nous construisons le modèle financier complet qui définit la structure financière de l'opération et de son financement : sources et emplois, holding, répartition fonds propres/dette, rendements.
Nous préparons les documents de présentation destinés aux prêteurs et aux investisseurs, ainsi qu'aux cédants.
4. Levée de fonds
Levez des fonds en fonds propres, en dette ou par des instruments hybrides comme le mezzanine ou les obligations convertibles.
Nous portons votre projet de l'idée à un dossier finançable :
1. Structurer le projet. Modèle économique, périmètre, phasage, structure juridique et financière, avec votre conseil.
2. Construire le modèle financier. Chiffre d'affaires, coûts, budget d'investissement, trésorerie, besoin de financement (combien, quand, pour quoi), point d'équilibre, scénarios et sensibilités sur des hypothèses documentées, scénarios indicatifs de rendement pour l'investisseur et capacité d'endettement.
3. Définir la stratégie et le plan de financement. Approche de valorisation et hypothèses de pré-money, répartition fonds propres/dette, structure du capital et part du capital à proposer.
4. Construire le récit. Une levée de fonds se gagne autant sur le récit que sur les chiffres. Nous anticipons les questions des investisseurs et des prêteurs et préparons des réponses étayées, risques et hypothèses compris.
5. Rédiger les documents qui vendent. De l'elevator pitch au mémorandum d'information, en passant par le pitch deck, le business plan et le modèle financier, et l'étude de faisabilité.
Nous vous accompagnons jusqu'au term sheet, rédigé avec votre avocat.
Vous menez votre roadshow et vos échanges ; nous restons en coulisses, ou nous vous assistons pendant les réunions.
Nous n'introduisons ni ne sollicitons d'investisseurs ou de prêteurs.
5. Accompagnement des investisseurs et analyse forensique
Quand on investit, il faut savoir ce qu'il advient réellement de son argent.
• Nous suivons les investissements en cours (budgets, flux de trésorerie, reporting).
• Lorsqu'une société a failli à ses obligations envers ses investisseurs, nous reconstituons l'historique complet (flux, comptes, engagements contractuels, communications) et rédigeons des rapports qui éclairent vos décisions et nourrissent le dossier de votre conseil.
• Chaque fois que nécessaire, nous vous aidons à remédier à la situation
6. Analyse financière et seconds avis
• Retraitement de l'EBITDA à partir de documents incomplets,
• Reconstitution des flux de trésorerie,
• Rapprochement de comptes,
• Examen critique des offres de financement.
Elle est le socle des services 1 à 5 et peut être proposée séparément.
7. Études de faisabilité et business plans
Des études et des plans écrits pour convaincre.
Études de faisabilité indépendantes, business plans et modèles financiers de qualité investisseur, pour tous secteurs : tech, loisirs, hôtellerie, restauration, immobilier, industrie.
Ma façon de travailler
Une direction senior : vous traitez personnellement avec Frédéric Bouvard, pas avec une équipe de juniors.
Un langage clair : nul besoin de connaissances financières, chaque terme est expliqué.
Obligation de moyens : nous nous engageons sur la qualité de notre travail, sans pouvoir garantir un résultat qui dépend de la solidité de votre projet, de vos décisions, de votre capacité à les mettre en œuvre et des conditions du marché.
Entrepreneurs nous-mêmes, nous comprenons les enjeux et traitons chaque projet comme si c’était le nôtre.
Périmètre des services
Nous fournissons du conseil indépendant en finance d'entreprise et en stratégie. Nous ne plaçons pas de valeurs mobilières, ne démarchons ni n'introduisons d'investisseurs ou de prêteurs, ne transmettons pas d'offres, n'agissons pas comme intermédiaire en financement, ne détenons pas de fonds de clients, ne rendons pas d'avis juridiques et n'agissons pas en qualité de commissaire aux comptes.